讲述了一个书生及其表哥与狐女相恋,但途中也受妖怪迷惑:恶鬼骚扰,最后在老神仙的帮助下终于战胜恶妖。。故事发生在维多利亚时期(约1836-1901),讲述了博士的好朋友Amy Pond和Rory Williams被哭泣的天使带走后他自己经历的一段低迷难过的时期,而后来又是如何走出来的。。