电影讲述与像家人一样的宠物狗生离死别的两个男人，通过寻找狗狗新主人的旅程，回顾自己并成长起来的故事。。该剧讲述了在1945年夏末，曾猖狂一时的日本侵略军已成秋后蚂蚱，但不甘失败的军国主义分子准备使用细菌武器，中共地下工作者就此在古老的省城展开一场斗智斗勇的战斗的故事。。
